安信证券PPT火了摩根基金经理很懒、喜欢收礼、追涨杀跌

  公司主要致力于设立和管理证券投资基金,范围内提供多元化的资产管理服务,包括社保基金网赚、企业年金以及为企业提供个性化的理财服务。

  昨日晚间,有网友晒出安信证券上海销售做的分析客户的PPT,这个PPT被发到了客户大群,内容让人惊掉下巴。

  风格:摩根以电新和成长风格为主,通过之前的服务和内部研究员的沟通,明显喜欢右侧风格,喜欢开始涨的股票,比较追涨杀跌。同时喜欢搞票,追求核心圈。

  在一个思维导图中,安信从风格、服务要求、服务偏好、市场合作、后续打法这几个方面分析了摩根基金。

  经调查,该员工于2023年8月23日正式入职,在我司工作仅3个月。该员工因其自身的认知偏差对贵司做出不负责任的错误评价,是对真实情况的严重。我司已责令该员工停止所有工作,并将对其进行严肃问责处理,同时将进一步强化销售人员的执业规范性管理。

  后续打法:目前感觉下来我们优势行业和摩根的需求不是特别匹配。一,加强成长行业对接网赚,包括电子,计算机。以及我们强势行业如汽车,机械,医药等对接。二,在公司费用范围内,增加销售服务。

  经营范围包括、证券经纪知识付费、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问经理很懒、喜欢收礼、追涨杀跌、证券承销与保荐、代销金融产品、证券投资基金销售等。

  安信证券表示:11月27日,我司一员工不慎将个人文档转发到私人微信群聊,其中含有其个人主观臆测、未经审核的严重不实内容,相关内容被转发并对贵司声誉造成严重影响。

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  服务要求:更喜欢上门一对一,包括上门的上市公司和专家,更喜欢重仓持股的上市公司上门反演,基金经理相对比较懒惰,专家只会个别约和自己持仓感兴趣的。

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  这个PPT对客户可谓是分析相当透彻:从摩根基金部门架构出发,对每个部门领导,每个部门的核心人物都有覆盖。

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