借此机遇，长江证券正式发布其投顾品牌“长江弘”，长江证券副总裁肖剑带来了“长江弘”品牌的深度解读，其诞生于市场深度变革与客户需求升级浪潮。品牌内涵丰富，融合“涨”“弘”寓意，龙型logo彰显文化底蕴与金融特质，寄托对资本市场与居民财富增长期许。
牛基科技创始人、原恒泰证券总裁牛壮围绕证券行业新展业为们带来了生动有趣的第三课。从券商总裁到各个平台的流量大牛，牛壮成功进行了他的身份切换，如何积累流量并变现，他已经有了一套成熟的经验。
谈到投顾的发展方向，他从三个方面给出了，一是强调规范投顾服务流程，设置严格纪律并严格执行、明晰操作标准、提效率避风险；二是创新客户服务模式，比如依托大型报告会实现与客户的高效互动知识付费，充分利用系统自动化功能，在投资信息发布时无缝嵌入风险提示等等；三是探索服务收费策略，推出固定收费与账户佣金并行策略，精准满足不同客户群体经济与投资习惯差异，拓展服务收费市场空间，提升投顾业务收入多元化与可持续性。
班的第一课，围绕投顾业务的探索与思考展开。长江证券投顾业务负责人李榕飞回顾长江证券投顾业务历程，该业务经早期探索时的初步摸索、快速发展阶段的关键突破，至全面升级期的深度优化，实现了从萌芽到成熟的。在发展进程中，投顾业务精准把握佣金变革、知识付费兴起、资管新规落地及公募基金投顾试点等契机，借产品创新丰富了服务维度，建立起质量评估体系，实现服务效果量化，同时持续迭代升级，如今已构建起业务框架。
结业仪式上，财联社刘贇致辞，她高度赞誉本次成效，呼吁以学促用，精准洞察客户需求、定制资产方案、坚守价值投资、引导长期投资，为客户财富增值、资本市场繁荣担当责任。未来财联社将坚定围绕国家战略，践行金融服务实体经济的时代，搭平台、育精英、促交流，携手各方共创投顾业务辉煌未来，推动行业攀登新高峰、服务经济发展大局。
在刘兴祥看来郑州证件制作，当下从监管至行业，均认识到向买方投顾转型是资本市场发展关键。过往基金投资收益不佳困扰市场，而买方投顾业务是证券行业未来活力与前景所在，在券商业务布局中地位渐趋核心，相较传统经纪、投行业务，其发展空间巨大，众多券商已将投顾品牌塑造与业务拓展列为核心事务，彰显该业务独特价值与战略意义。
此次班面向全部持牌投顾招募，吸引了优秀投顾的热情参与，与们齐聚一堂，在为期一天半的紧凑日程中，通过精彩的主题分享、案例研讨与经验交流，共同解锁投顾高质量发展的密码，引领投顾行业朝着更专业、更高效、更具价值的方向前行。
肖剑介绍首届投顾高质量发展班落幕五位各，“长江弘”品牌的人才体系创新，构建了四类架构，精准对接客户多元需求、助力投顾职业进阶；产品体系多元，“2+8”模式涵盖主动与被动投顾产品，依客户风险偏好与投资目标灵活定制资产组合，千余支产品给予客户充裕选择；平台体系高效集成，“1+3”架构以财富管理平台为中枢，整合资源，借直播互动、企业微信强化客户联系，提升服务效率与体验。
张明晓认为，投顾业务核心应聚焦专业、营销与服务协同。专业素养提升上，他强调补齐基本分析与技术分析短板，精心构建交易模型以强化风险管控，为投资决策筑牢根基；营销上朝多元化方向发展，线下精准发力、线上会议营销重细节；而服务上一场座无虚席的投顾交流！财联社，则应该追求贴心与合规兼顾，着力降低解约率，提升理财经理纽带作用，构建稳固客户关系。展望行业未来，行业应深度思索投顾优势挖掘与拓展，积极应对直播冲击挑战，全力借助科技赋能增效，持续提升专业服务水准，为投顾业务长远稳健前行精准、注入持久动力。
中信建投非银金融与前瞻研究首席分析师赵然带来了第五课，他深入分析财富管理转型痛点与机遇，从资产与负债端深度矛盾切入，解读资管新规后行业规模剧增与投资者获得感落差根源，在他看来，行业降费趋势本质是商业模式革新与市场竞争必然结果。
赵然强调财富管理转型势在必行。一是从非标转标切入，历经资金在多资产间腾挪的阶段，未来应聚焦客户沟通，打破牛短熊长格局，构建更加科学的配置。二是保险行业应当提升权益比例，推动浮动收益产品销售，实现年金结构转型。三是提出养老金业务与投顾融合发展机遇，同时投顾业务应摆脱智能投顾误区，强化面对面沟通，塑造多元配置。四是财富管理生态中，各机构应因势转型，构建完备的财富管理生态。
买方投顾是财富管理革新的关键方向，是服务投资者、优化资源配置、推动资本市场稳健前行的核心力量。财联社首届“投顾高质量发展·班”为行业搭建了交流平台，凝聚共识、明晰方向，为推动买方投顾茁壮成长贡献力量。未来，财联社亦将持续打造优质平台，携手各方为大家提供深度学习、交流合作契机，为行业发展添砖加瓦。
以抖音财经流量优势为切入点，牛壮表示，金融行业对MCN交付结果的特殊要求导致大V养成留存，投资受阻，他认为AI技术的应用将是破局关键。牛壮指出，短视频和直播是金融行业触达和服务客户的新手段，财富管理应积极拥抱新，提升服务维度，以应对行业挑战。最后，牛壮向与会们分享了自己的短视频投教产品制作及运营，为带来了一场关于金融与传媒融合的深度思考与实践经验分享。
本次班的最后一课，长江证券钻石投顾赵祐啟带来了投顾经验分享，他详细介绍了长江证券特色模拟投资组合，以此为员工成长与公司人才选拔赋能，也为客户提供直观学习样本。赵祐啟介绍了自己的投资及投资风格，其投资扎根价值投资，聚焦新兴行业成长股，纪律拒投机风险。他强调选股要依行业研究；以公司潜力评估与动态调整构建股票池；操作则注重轻大盘、重仓位管理、精准择时与高效换股，以长期视角、科学策略积少成多获利。
财经大V“银行螺丝钉”王磊为们带来了班的第二课。王磊聚焦基金投顾，阐述基金规模扩张与投资者选基困境背景下，基金投顾所肩负的优化投资行为。他解析行业痛点及应对策略，提出通过构建多元产品线精准匹配客户需求，借投教提升投资者认知、增强投资与持有耐心，以创新服务模式助力客户穿越市场波动、实现财富稳健增长，王磊同时剖析行业发展态势与机构协作前景，为基金投顾业务拓展与深化指明方向。
班第四课，方正证券产品部执行董事张明晓分享了方正证券投顾业务经验沉淀，自2010年起始，历经团队组建、模式探索，经过十余年发展，方正证券投顾业务收入已破亿。
他以武汉光谷企业创新实践为例，展示新质生产力的多元形态与无限潜能，如智能制造业升级、新能源产业崛起、脑机接术突破及低空经济发展蓝图等。战略腹地商机探讨中，剖析武汉交通枢纽优势引发的产业集群效应，从货运机场辐射力到煤化工建设，从运河经济潜能到区域协同发展机遇，为投顾挖掘投资价值高地、优化资产配置策略提供全新思与宏观。
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