“一智能”建设及应用方面，江海证券通过引进贝塔理财师早晚报、资讯模块，丰富营销人员的营销工具数字化转。客户经理可以利用早午晚报和资讯，通过对客户行为轨迹数据记录和分析，也可以有助于公司金融产品的营销。BI自动化报表及数据看板系统，则可为员工提供日据分析及可视化展示工具。
在标签应用方面，企业微信对接达标功能及按标签分组，直接可以应用于精准营销；在业务支持方面，已交付有关金融产品部客户画像、两融部业务报表及分析报告、世茂大道新开户、网金部新业务、第三方渠道业务、投资顾问业务的相关业务报表及可视化大屏建设、并通过邮件或者数据报表，实现数据自动更新，使管理人员随时可以调用所需数据图表，并可根据业务需求分析所辖业务的相关问题，极大地提升了管理效率。
同时，江海证券建立、优化自业务导流SOP，推广至各分支机构，全年形成3套SOP知识付费，公域SOP、私聊营销SOP、社群SOP；建立前端引流，后端营销买课流程形成闭环，并且对结果进行数据分析通过RFM数据模型确定用户精准营销策略，筛选出高价值并且愿意参与知识付费的客户，最终实现购课率26%，远超同行业的率知识付费。
数据显示，江海证券锦龙App用户数已经覆盖80万+，用户活跃比例为53%，通过实施先进的智能投资顾问系统、全功能在线交易平台和深度数据分析工具，用户活跃提高了30%。
据江海证券介绍，公司的“三画像一智能”建设完成了数据库迁移、统一存储的工作，建立公司层级的业务数据数仓，成熟搭建CRM+DMP标签平台，全面升级CRM及MOT系统，引入DMP标签平台，为三大画像标签体系构建提供系统支撑，同时为智能营销提供客群标签组的创建和管理，客群的输出能力并在此基础上根据业务需求不断拓展，有利于未来的公司业务全数据化。
目前，江海证券自团队运营已形成业务闭环，已经形成 18家分支机构，61个账号的自矩阵，全网粉丝截至目前为78万，其中重点打造的江海证券小红书账号，目前已经吸引粉丝关注3.7万，全平台券商行业第一名。
据了解，今年以来江海证券在数字化转型方面取得重大成就，具体表现在引领行业的技术创新与卓越的客户服务上。
具体而言，“三画像”是指：客户画像、产品画像、员工画像；“一智能”是指智能营销，是通过对用户、产品、员工的匹配，实现精准营销。在整个营销裂变的链中，不断通过智能客服、企业微信等系统工具实现链优化，以及通过时间维度、事件维度、资产维度知识付费、场景维度等场景搭建，锚定精准客群，并通过IT资讯、服务等智能工具实现专属的服务、营销触达，提升客户营销效率。
值得关注的是，江海证券的数据平台系统运用最新的人工智能技术，建立“三画像一智能”系统体系，各类BI看板画像总计建设43个，数据分析个性化标签创建605个，旨在聚焦到个性化群体画像，应用到营销场景为客户提供精准的投资分析和，极大地提升了投资决策的质量。为增强交易便利性和畅通性，江海证券通过数字化画像标签创立4大模型体系，促进业务落地，线倍。
与此同时，江海证券深化自N+1矩阵建设，优化全流域运营闭环，通过自建AIDMA客户购买行为模型，将客户购买流程可视化，根据客户画像指定标准化运营链，结合员工画像，实现客户长尾销售。
江海证券表示，相关创新和不仅增强公司竞争力，更极大地提升了客户满意度和忠诚度。未来江海证券继续在数字化道上深耕细作，探索未来金融科技的无限可能。
江海证券表示，相关创新和不仅增强了公司竞争力，更极大地提升了客户满意度和忠诚度。未来江海证券继续在数字化道上深耕细作型大突破！，探索未来金融科技的无限可能。
此外，江海证券深化自N+1矩阵建设，优化全流域运营闭环。其中，江海证券重点打造小红书账号，目前已经吸引粉丝关注3.7万，实现全平台券商行业第一名。
此外，江海证券还打造了公司自有品牌IP“江小龙”形象，融入视频、图文、表情包、线下实物等品牌宣传产品中，提升投资者对公司输出服务内容的喜爱和信任。
据了解，今年以来，江海证券在数字化转型方面取得重大成就，奋力引领行业技术创新。数据显示，江海证券锦龙App用户数已经覆盖80万+，用户活跃比例为53%，通过实施先进的智能投资顾问系统、全功能在线交易平台和深度数据分析工具，用户活跃提高了30%。
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