“一智能”建设及应用方面,江海证券通过引进贝塔理财师早晚报、资讯模块,丰富营销人员的营销工具数字化转。客户经理可以利用早午晚报和资讯,通过对客户行为轨迹数据记录和分析,也可以有助于公司金融产品的营销。BI自动化报表及数据看板系统,则可为员工提供日据分析及可视化展示工具。
在标签应用方面,企业微信对接达标功能及按标签分组,直接可以应用于精准营销;在业务支持方面,已交付有关金融产品部客户画像、两融部业务报表及分析报告、世茂大道新开户、网金部新业务、第三方渠道业务、投资顾问业务的相关业务报表及可视化大屏建设、并通过邮件或者数据报表,实现数据自动更新,使管理人员随时可以调用所需数据图表,并可根据业务需求分析所辖业务的相关问题,极大地提升了管理效率。